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沥青混凝土搅拌设备行业分析

2011-04-19

近20年来,我国公路交通事业发展迅猛,公路机械化施工因此获得巨大进步,特别是对参与高速公路沥青路面工程建设的企业来说,拥有大型沥青混凝土搅拌设备已是市场准入条件之一。鉴于我国沥青混凝土搅拌设备行业市场潜力巨大,国外品牌厂家纷纷入驻中国,而我国本土企业在部分核心技术上仍落后于国外,受到牵制,虽然在中低端领域仍能保持优势地位,但是高端领域成为了我国行业的软肋。在经济飞速发展的带动下,近些年来涌现了一批优秀本土企业,获得了较好成绩,但是行业整体形势不容乐观,如何促进我国沥青混凝土搅拌设备行业的健康发展,是众多企业正在思考的问题。针对这种情况,本文通过综合分析该行业的现状和发展趋势,希望能为相关企业找到解决办法提供有益的帮助。

  一、行业现状

  1、起步晚,跟进快,设备设计、制造技术实现跃进,整机设计实现突破,已居国际行业前列。

  上世纪80年代起步,十年后初显规模,最近几年加大了对行业先进技术的跟进力度,在电子技术,智能技术方面取得一定突破。涌现了一批代表企业,如:徐工科技、西安筑路、无锡雪桃、南方路机等的60多家沥青搅拌设备生产制造企业,初步实现了产业规模化。

  国内企业通过引进、消化和吸收国外的先进制造技术,如徐工科技引进了英国ACP公司技术、西安筑路引进英国PARKER公司和德国边宁荷夫(Benninghoven)公司技术、南方路机吸收了意大利和韩国的制造技术。通过吸收消化,使我国沥青混凝土搅拌设备设计、制造技术取得全面飞跃。目前整机设计技术已居国际前沿水平。不足的领域是:控制系统等关键零部件的设计、制造方面,该领域产品仍依赖进口。

  2、国际品牌纷纷进入中国市场,提高了我国行业整体水平,引起激烈的竞争。

  德国的边宁荷夫、阿曼(AMMANN)、日本的日工(NIKKO)和英国的GENCOR(原ACP公司)等公司都已在中国设立了办事处。意大利的玛连尼(Marini)和加拿大的加隆(CA-LONG)公司已经分别在河北的廊坊和邯郸建厂,就地制造、销售拌和设备。外国品牌公司入驻我国,一方面提高了我国沥青搅拌设备的整体设计和制造水平,另一方面引起了国内市场的激烈竞争。没有在中国办厂的外国著名厂家也均在中国积极发展代理商,并且获得了一定的销售业绩。

  3、行业销量增加,低端发展良好,高端市场欠缺,形成制约行业利润上升的瓶颈,部分优秀企业在行业整体状态不利情况下,逆势上升,抓住近几年我国建设市市场的高速发展,逐步形成产业规模。

  4、国内产品以240t/h以下产品居多,利润不高,国外产品或进口产品以240t/h以上的产品居多,利润高,高端不足明显。

  国产沥青混凝土搅拌设备销量在650台左右,多数以240t/h以下的产品居多,销售额17亿元左右;进口及外资产品销售数量150台左右,并以240t/h以上的产品居多,销售额在13亿元左右。

  5、没有掌握核心技术,凸显企业抗风险能力弱,各企业应加大研发力度,联合攻关,争取早日拥有自主产权的核心技术和产品。

  我国大型沥青混凝土搅拌设备产品的关键技术几乎全部来自国外,普遍缺少核心技术,尤其是自动控制系统等关键配套件技术更是如此。技术升级始终跟在国外厂家后面,升级换代缓慢而且稍显被动。另外,将严重阻碍企业涉足高端产品市场或推进国际化战略。无法摆脱在国际沥青搅拌设备产业链上的下游企业地位,增值能力有限。随着外资企业本土化战略的推进实施,国内和外资企业的原材料成本和人工成本则完全站在同一水平线上,而国内企业在技术、品牌等主要因素上却处于劣势地位。因此,国内的沥青搅拌设备主机生产厂家应该和关键件配套企业,尤其是有实力的配套件生产企业联合攻关,从而拥有自己的核心制造技术。

  二、行业发展趋势

市场容量分析。根据前不久,交通部对“十五”计划的主要目标调整结果,到“十五”末,全国公路总里程达到195万公里,新增里程13万公里,年均增长5.6万公里。其中,高速公路由2.5万公里提高到3.5万公里。可以预见,与公路建设密切相关的路面施工机械必将有一个较大的需求,尤其是与高速公路建设相配套的大型沥青搅拌设备更是如此。而我国沥青搅拌设备虽经历了高速发展,2003年也仅达到800台左右,显然我国沥青搅拌设备市场增长的潜力依然很大。从近期看,到2006年市场容量突破1000台是完全可以达到的,这个数字也得到了业内人士的普遍认同。当然,1000台决不是市场的饱和数字。可以肯定,沥青搅拌设备产业前景乐观。

1、产品需求类别

  2005-2006年我国沥青搅拌设备容量大概在1200-1500台左右。国产产品销量约占80%,其中以160t/h以下的中低档产品居多;国外产品约占20%,其中以240t/h以上的中高档产品为主。240t/h以上的沥青搅拌设备技术含量高,制造难度大,但价格、利润也相对较高,现有的沥青搅拌设备生产企业可适当加大技术投入,以更多的替代进口。

  2、产品向智能化、人性化、环保化、机电一体化方向发展

  国外沥青搅拌设备外形结构紧凑、精巧 ,尤其是智能控制技术的成功运用,使得沥青搅拌设备的技术水平得到了进一步的提升。

  环保型的沥青搅拌设备产品的开发成为企业重要的一项工作。节能技术和机电一体化技术的应用已到了必须直面的时候。采用人机工程学设计,提高操作的智能化,减少噪声和振动,注重外观造型设计的要求更高。

  3、销售市场随着投资热点的西进,开始西移

  从目前来看,北京、上海、江苏和浙江等地区早些年经济增速快,综合经济实力强,因此该地区的沥青搅拌设备消费量一直位于国内前列。随着我国高速公路的进一步延伸,西部大开发使得中西部地区成为新的投资热点。

  4、外资投资力度将加大,市场竞争更趋激烈,我国本土企业未来还能固守自己阵营,但是长远看,提高技术,由单纯的质量营销向品牌营销过渡将是各企业未来一段时间中工作重点。条件成熟时可与外国品牌一争高低。

  国外众多著名工程机械厂商纷纷加大对中国市场投资力度的热情和表现上也证明目前我国沥青混凝土搅拌设备行业有巨大的发展潜力,继前些年以合资方式进入中国以后,预计今后国外企业在投资形式上将倾向于独资,在生产组织上将倾向于本土化,在产品定位上将倾向于中高档产品。而国内企业仍以中低端产品客户为主。在巩固自己领域同时,条件成熟时应与国外企业在高端产品上一决高低,预计未来我国企业在技术研发力度将加强。

  由于市场的残酷性,许多在前几年国家形势火爆形势下,拼凑起来的众多小企业将不会再有生存的空间,规模、成本、技术、质量、销路几项关键因素全部处于劣势,各自一直固守的当地市场将在大品牌的打压下逐渐消失怠净。和常规产品不同的是,沥青搅拌设备的使用专业性强,用户普遍比较成熟,识别能力强,因此,随着大小企业产品各方面差距的拉大,一度曾鱼目混珠的小企业,即使是有着所谓“制度、成本优势”私营小企业的生存空间也在一步步缩小,出局的趋势已经很明显。

从20世纪90年代末,国内每年需求的沥青混凝土搅拌设备数量逐年上升,从2003年徐工科技等五家企业的统计数据来看,共计销售各类沥青混凝土搅拌设备212台,同比增长了26%以上,但其中以160t/h以下的规格产品居多,大约占到总销量的85%。产品的销售利润率不高已成为制约国内企业进一步发展的瓶颈之一。

  行业发展进入20世纪90年代后期以来,开始出现明显的分化,除了少数企业经营状况比较良好以外,其它大多数企业则处于一种保本和亏损状态。主要由于产业结构质量的低下,随着众多国际强势制造商以建厂和设立办事处等形式落户中国后,国内生产企业销售业绩不容乐观,多数企业年销售徘徊在几台和十几台之间。行业整体现状不容乐观。但一部分优势企业基本形成产业规模,规模效益已在个别企业明显体现出来,带动我国国内沥青混凝土搅拌设备行业健康发展。

  与此同时,又因为沥青混凝土搅拌设备的使用范围的局限性和技术的雷同性,企业产品在营销时,必将由单纯的质量营销向品牌营销进发,只有此方法才能使企业达到可持续性发展。

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